よくある質問 - 【東京都中央区・オンライン】ファイナンシャルプランナー渡邉爽介

QUESTION FPについて教えてください。

FPはお金や保険に関する幅広い知識を活用し、お客様のお困りごとを解決する専門家です。将来の夢や希望を叶えるライフプランを一緒に考え、そのために必要な情報・商品などをご紹介し、お客様の人生をトータルでサポートします。

QUESTION 将来が不安なのですが、なにから相談したらいいかわかりません。

「漠然とした不安があるが、どうしたらいいかわからない」。このようなご相談も多くいただきます。まずはお客様のご状況を整理し、不安に感じられているポイントを明確にしていきましょう。そのうえで最適な改善策をご提案します。

QUESTION 相談したいのですが、個人情報が漏れないかが気になります。

綿密なライフプランを策定するために、場合によってはお客様の個人情報が必要になります。ただしFPには守秘義務があり、業務の中で知り得た情報は決して口外しませんので、どうぞご安心ください。

QUESTION MDRTとはどのような組織ですか？

MDRTとは「Million Dollar Round Table（ミリオン・ダラー・ラウンド・テーブル）」の略称で、1927年に発足した、生命保険・金融に関するプロフェッシナル組織です。厳しい入会基準があり、優れた顧客サービスを提供しているFPのみが加入できます。生命保険および金融サービスにおける最高水準といわれており、当方は2023年にMDRT成績優秀会員になりました。