SERVICE サービス紹介

これまでの豊富な知見を活かし、お一人おひとりに最適なライフプランの策定をご支援します。資産状況を整理し、家族構成や将来へのご希望を踏まえ、今後の大きな支出入ポイントを想定。必要な対応・対策をまとめていきます。またライフプランは一度立てたら終わり、というものではありません。理想の未来を叶えるためには、都度見直しや修正を加えていくことが大切です。継続的なフォローを通じて、お客様の人生に親身に寄り添います。

保険にはさまざまな種類があり、状況に合わせて最適なものをセレクトしていくことが重要です。当方は国内・外資保険会社での就業経験を活かし、保険の見直しや将来のリスクに備えた保険設計をトータルサポート。お客様のニーズに合った新規保険や、すでにご加入済みの保険の活用方法などについてアドバイスいたします。「加入している保険の保障内容がよくわからない」「保険の見直し方法について教えてほしい」など、些細なお困りごとも気兼ねなくご用命ください。

相続や贈与に関するご相談も、お気軽にお問い合わせください。人生で突然やってくるかもしれない相続・贈与にまつわる手続き。「子どもがスムーズに相続できるよう、サポートしてほしい」「相続税の対策を考えたい」など、幅広いご依頼を承っております。また、すでに相続や贈与が始まっている場合も、迅速かつ的確な対処をお任せください。

「資産運用に興味があるけど、誰に相談すればいいかわからない」。そのような方も多いのではないでしょうか。効率的な運用を行うためには、目的や目標を明確にし、多種多様な運用手段の中から適切なものを選ぶ必要があります。当方にご相談いただければ、お一人ひとりにあった資産運用の予算を計算し、リスクを抑えた運用方法をご提案。最新情報も常にインプットしており、多角的な視点からアドバイスいたします。

ライフプランを考えていくうえで、年金についての理解を深めていくことも重要です。昨今、公的年金だけでは老後の生活が厳しいという方が多くいらっしゃいます。どの程度支払い済みなのか、このまま払い続けたら月々いくら受給できるのかなど、現状をしっかり把握しておきましょう。老後資金を無理なく準備できるよう、早めにアクションを起こしておくことをおすすめします。

公的年金だけでなく、民間の個人年金保険に加入される方も年々増えてきました。個人年金保険には「確定年金」「有期年金」「終身年金」「夫婦年金」など、さまざまな種類があり、運用方法によって受給額やリスクも変わってきます。お困りの際は、多様な保険商品に精通している当方にぜひご相談ください。保険内容についてわかりやすくご説明し、安心して加入いただけるようフォローします。

お客様のご要望や収支状況などを丁寧にヒアリングし、無理のない住宅ローンの組み方をご提案。人生設計に大きく関わることですので、今後のライフイベントなども想定し、的確にアドバイスいたします。またご希望条件に近い物件のリサーチや、ハウスメーカー・各種リフォーム業者などをご紹介することも可能です。多岐にわたるサポートで、不安のないローン設計をお手伝いします。